Eight Advisory a accompagné Tikehau Capital et Bpifrance dans le cadre du LBO de Vulcain Ingénierie  

Eight Advisory a accompagné Tikehau Capital et Bpifrance dans le cadre du LBO de Vulcain Ingénierie  

Eight Advisory a réalisé la due diligence financière pour le compte de Tikehau Capital et Bpifrance dans le cadre du LBO de Vulcain Ingénierie. Cette transaction vise à renforcer les possibilités de croissance du groupe d'ingénierie spécialisé dans la transition énergétique, en particulier par le biais d'opportunités externes.

Créé en 1998, Vulcain Ingénierie est spécialiste des conseils d’ingénierie dans les domaines de l’énergie, du pétrole et du gaz, de la santé et du transport. Il revendique 370 M€ de chiffre d’affaires en 2023 et espère franchir le seuil de 450 M€ dès 2024. Le groupe, qui réalise 35 % de son activité à l’international, génère 30 % de son activité dans le nucléaire, 30 % dans les énergies renouvelables, 20 % dans l’industrie pharmaceutique et 20 % dans le rail et le secteur naval. 

 

Historiquement présent sur le pétrole et le gaz, Vulcain Ingénierie, qui compte 3 500 salariés, s’est recentré sur ces activités depuis 2014. Avec ses nouveaux partenaires, dont Tikehau Capital et Bpifrance qui figurent parmi le pool d’investisseurs financiers mené par Ardian, il vise 1 M€ de chiffre d’affaires d’ici à sa prochaine opération. 

 

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Tikehau Capital et Bpifrance dans le cadre de cette opération qui doit permettre  à Vulcain Ingénierie de poursuivre sa stratégie de croissance externe et son expansion internationale pour renforcer sa position de leader de la transition energétique », souligne Christian Berling, Partner chez Eight Advisory.  

 

 

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :  

 

  • Due diligence financière : Christian Berling, Partner, et Hamza Mernissi, Senior Manager. 

Christian

Berling

Associé

Transaction Services

Eight Advisory Paris

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