Eight Advisory a accompagné Sanofi dans le cadre de son acquisition d’Inhibrx

Sanofi, entreprise mondiale de santé axée sur l’innovation, propose des solutions thérapeutiques susceptibles de transformer la vie des patients. L’ajout d’INBRX-101, un actif destiné au traitement du déficit en alpha-1-antitrypsine, une maladie qui affecte principalement les poumons et provoque une dégradation progressive des tissus, renforce la stratégie du groupe en faveur de produits distinctifs.

De son côté, Inhibrx est une société biopharmaceutique au stade clinique cotée en bourse qui se spécialise dans le développement d’un vaste portefeuille de nouveaux candidats-médicaments biologiques. Elle utilise diverses méthodes d’ingénierie des protéines pour répondre aux exigences spécifiques de la biologie complexe des cibles et des maladies, dont ses plateformes exclusives d’ingénierie des protéines.

Selon les termes de l’accord de fusion, Sanofi se portera acquéreur de toutes les actions en circulation de Inhibrx au prix de 30,0 $ l’action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée à approximativement 1,7 milliard de dollars (sur une base entièrement diluée).

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Sanofi en relisant les due diligences financières de cette cible cotée », indique Katia Wagner, Partner chez Eight Advisory.

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :

• Due Diligence Financière : Katia Wagner, Partner, Laurent Williot, Partner, Louis Legros, Directeur, et Guillaume Heral, Manager.