Eight Advisory a accompagné Latour Capital dans le cadre de l’entrée au capital d’European Digital Group 

Eight Advisory a accompagné Latour Capital dans le cadre de l’entrée au capital d’European Digital Group 

Le cabinet de conseil Eight Advisory a réalisé les due diligences financière, fiscale, juridique et ESG pour le compte de Latour Capital dans le cadre de l'entrée au capital d'European Digital Group (EDG).

Créé en 2019 par l’entrepreneur Vincent Klingbeil avec l’appui du fonds Montefiore Investment, EDG a connu une forte croissance au cours des quatre dernières années, marquée par la réalisation de multiples acquisitions, établissant ainsi sa position de leader dans le domaine de l’accélération digitale. Actuellement, le groupe compte près de 1 700 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires excédant les 250 millions d’euros. Avec une capacité à accompagner une clientèle diversifiée, allant des entreprises du CAC 40 aux PME, EDG a structuré son offre en cinq domaines d’expertise : Technology & Cybersecurity, Data & IA, Marketing Performance, Digital Content, et Growth Enablers / RH.

 

L’arrivée de Latour Capital au capital d’EDG vise à accélérer la croissance du groupe, avec pour ambition de dépasser le seuil du milliard d’euros de chiffre d’affaires dans les cinq prochaines années. Cette ambition s’appuie sur des objectifs de croissance organique, une dynamique d’acquisitions soutenue, ainsi qu’une volonté de renforcer son développement à l’international. Cette opération de LBO s’inscrit dans la continuité pour EDG, qui conserve ses actionnaires historiques, Montefiore Investment, son fondateur Vincent Klingbeil, ainsi que l’intégralité de la direction du groupe.

 

Cette opération de LBO permettra à Latour Capital et Montefiore Investment (l’actionnaire historique) de détenir conjointement la majorité du capital d’EDG, aux côtés de Vincent Klingbeil et de l’équipe de management.

 

« Le secteur de l’accélération digitale évolue en permanence, et EDG s’est imposé comme un acteur clé grâce à sa croissance dynamique et à sa position de leader dans ce domaine, fondées sur un esprit entrepreneurial fort. Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner Latour Capital dans le cadre de cette opération stratégique » déclare Pierre-David Forterre, Partner chez Eight Advisory.

 

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :

Finance : Pierre-David Forterre, Partner et Chenwei Xu, Senior Manager
Fiscal : Guillaume Rembry, Partner et Guillaume Exerjean, Avocat
Corporate M&A : Barbara Jouffa, M&A Partner et Delphine Sauvebois-Brunel, Avocate
ESG : Guillaume Catoire, Associé et Thibault Lesage, Senior Manager

Pierre-David

Forterre

Associé

Transaction Services

Eight Advisory Paris

Guillaume

Rembry

Associé

Tax

Eight Advisory Paris

Barbara

Jouffa

Associée

Corporate M&A

Guillaume

Catoire

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Eight Advisory Paris

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