Accompagnement du Groupe WFS dans son émission d’obligations « High Yield »
L’équipe Capital Markets & Financial Engineering de Eight Advisory est heureuse d’avoir accompagné le Groupe WFS dans son opération d’émission d’obligations « High Yield ».
Promontoria Holding 264 B.V. a annoncé le 9 février 2022, la clôture de son opération d’émission d’obligation pour un montant de 590 millions d’euros et 400 millions de dollars. Promontoria est la holding du groupe WFS, leader mondial dans le domaine de l’assistance de fret aérien et l’un des leaders mondiaux des services d’assistance au sol avec un revenu annuel d’1,4 milliard d’euros. Au 31 décembre 2021, le Groupe comptait environ 30 000 employés au service de plus de 300 clients internationaux dans 165 grands aéroports, situés dans 17 pays sur les 5 continents.
Eight Advisory est intervenu en tant que conseil financier indépendant dans la préparation de l’Emission et notamment l’élaboration de la documentation financière requise : préparation de l’information proforma et rédaction des sections financières de la Note d’opération.
L’équipe Eight Advisory était composée de Vincent de Montgolfier et Antoine Du.