Eight Advisory a accompagné IPCOM dans l’acquisition de RSL Group et d’une participation majoritaire au capital d’IBSL Group Ltd

Le groupe belge IPCOM regroupe diverses sociétés implantées dans toute l’Europe et spécialisées dans le distribution et l’installation d’isolations thermiques, d’isolations contre les hautes températures, de systèmes passifs de protection incendie et d’isolations sonores. Les clients d’IPCOM sont des installateurs, des entreprises de construction internationales, des revendeurs et des sous-traitants équipementiers. IPCOM emploie 1500 personnes et distribue ses produits dans 18 pays européens via un réseaux de 80 points de ventes.

IPCOM a réalisé les acquisitions suivantes :

• RSL Group, basé au Royaume-Uni et en Irlande, est un distributeur de système de froid, de climatisation et d’équipements associés pour des usages industriels et commerciaux. La société compte plus de 50 employés et travaille avec des marques de référence pour offrir les meilleurs produits et services à ses clients, qui opèrent dans une grande variété de secteurs.
• Une participation majoritaire au capital de la société britannique IBSL Group Ltd. qui englobe IBSL et MW Insulation. Le Groupe possède une grande expertise en matière d’isolation dans les secteurs de l’industrie et de la construction. Il est spécialisé dans la création, la fabrication et la distribution d’un large panel de matériaux (verre cellulaire, silicate de calcium, matériaux phénoliques, PUR, laines de verre, aérogels).

Ces partenariats stratégiques seront l’opportunité pour IPCOM de renforcer son offre et de pénétrer le marché britannique. RSL Group et IBSL Group Ltd pourront compter sur le savoir-faire, les compétences et le réseau d’IPCOM pour poursuivre leur développement.

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :

• Due Diligence Financière : Pieter Wygaerts, Associé, Margot De Vylder, Director, Yannick Goris, Manager, Andrea Chiavelli Manager et Thomas Fleury, Analyste
• Due Diligence fiscale : Dean Lake, Associé, Tom Sykes, Senior Manager et Phoebe Lightfoot, Senior