Capital Markets & Financial Engineering – Senior

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Missions

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’Eight Advisory, vous accompagnerez nos clients dans les enjeux comptables et financiers complexes lors d’opérations de M&A, de projets de cotation et/ou de financement, ainsi que dans des projets ESG-CSRD. Vous prendrez part à des mission variées et stratégiques qui incluent notamment l’accompagnement et le conseil dans :

 •     La préparation de l’information financière et extra-financière (information pro forma, états financiers carve-out et/ou combinés, ad hoc, etc.) nécessaire à la réalisation d’une transaction (cession, spin-off) ;

•      La réalisation de projets de cotation en France ou l’étranger, d’émissions de dette sur les marchés intégrant la préparation de l’information financière, la rédaction des projets d’offre, les Due Diligence, etc. en lien avec les autres acteurs de ces opérations (avocats, banquiers, auditeurs, régulateurs) ;

•      L’analyse pré ou post-deal intégrant notamment la simulation des impacts attendus de la transaction ou de préparation de comptes ad hoc (carve-out, proforma) ainsi que l’allocation du prix d’acquisition (PPA) pour la comptabilisation du bilan d’ouverture ;

•      La résolution des enjeux comptables complexes de structuration liés aux opérations de croissance externe (acquisition, prise de contrôle, mise en place de joint-venture, etc.) ou de restructurations internes ;

•      La conduite des projets de conversion de référentiel comptable (IFRS, US GAAP) et d’adoption de nouvelles normes comptables ;

•      La réalisation de Due Diligences comptables ;

•      La réalisation de diagnostic et de conduite de projet d’adoption de la CSRD sur les enjeux ESG.

Enfin, vous contribuerez au développement continu de l’équipe (formations, animation d'équipe) et son activité à travers le développement commercial, y compris l'élaboration de propositions commerciales et de présentations aux clients.

L’expansion géographique du cabinet offre de nouvelles opportunités de carrière à moyen terme à travers un programme de mobilité et des missions à l’international.


Profil recherché

Diplômé(e) d’un Master CCA, d’une école de commerce, d'ingénieurs, ou d’un 3ème cycle universitaire ;

Vous disposez d’une expérience d’au moins 2 ans en audit et/ou en conseil (Pôle Transactions) dans un big 4 ou équivalent, avec une exposition significative à des opérations financières ou des enjeux de groupes cotés en France ou à l’étranger, complétée ou non d'une expérience en finance d'entreprise ;

Vous avez le sens du service client et voulez apporter de la valeur en mode conseil ;

Vous disposez d’excellentes qualités techniques en normes comptables (normes françaises et/ou IFRS et/ou US GAAP) et êtes curieux de leurs applications (guidelines, interprétations, etc.)

Vous avez le goût d’apprendre et de vous former, y compris par vous-mêmes ;

Vous aimez être exposé à des situations nouvelles et souvent complexes ;

Vous aimez travailler en équipe et participer à des missions “sur mesure” pour les clients, en forte interaction avec eux ;

Vous avez des qualités relationnelles et rédactionnelles excellentes, nos missions vous exposeront à un fort degré d’interactivité client à haut niveau ;

Le goût du développement commercial constitue un atout important ;

Vous maîtrisez l’anglais, écrit et oral.

Rejoindre les équipes Capital Markets & Financial Engineering, c’est pour vous la possibilité de développer vos compétences et d’évoluer au sein d’un cabinet dynamique dont les valeurs sont l’Excellence, l’Entreprenariat et le Respect.


Votre équipe

Vous évoluerez dans un environnement challengeant et formateur, dans lequel le travail d’équipe est essentiel. Vous serez également encouragé à prendre part à des projets de développement interne tout au long de votre parcours. Le partage des valeurs du cabinet est primordial, notamment l’esprit entrepreneurial cultivé depuis la fondation de Eight Advisory.


Candidater

Notre processus de recrutement se déroule en quatre étapes. La première et la dernière étape correspondent à des entretiens de motivation et de personnalité. Les deuxième et troisième étapes sont des entretiens de mises en situation (études de cas).

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