L’activité Capital Markets & Deal Accounting a pour objectif d’apporter son expertise comptable et financière auprès de firmes de private equity et de clients corporate français et internationaux afin de les assister dans la réalisation de leurs opérations d’acquisitions, de cessions et de financements (Dette et equity).

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’Eight Advisory, vous accompagnerez nos clients dans les enjeux comptables et financiers complexes lors d’opérations de M&A, de projets de cotation et/ou de financement. Vous prendrez part à des mission variées et stratégiques qui incluent notamment l’accompagnement et le conseil dans :

• La préparation de l’information financière (information pro forma, états financiers carve-out et/ou combinés, ad hoc, etc.) nécessaire à la réalisation d’une transaction (cession, spin-off) ou à la réalisation d’une opération de marché (introduction en bourse, OPA, émission de dettes) ;

• La résolution des enjeux comptables complexes de structuration liés aux opérations de croissance externe (acquisition, prise de contrôle, mise en place de joint-venture, etc.) ou de restructurations internes ;

• La réalisation de Due Diligence comptable ;

• L’analyse pré ou post-deal intégrant notamment la simulation des impacts attendus de la transaction ainsi que l’allocation du prix d’acquisition (PPA) pour la comptabilisation du bilan d’ouverture ;

• La conduite des projets de conversion de référentiel comptable (IFRS, US GAAP) et d’adoption de nouvelles normes comptables ;

• La réalisation de projets de cotations en France ou l’étranger, d’émissions de dette sur les marchés intégrant la préparation de l’information financière, la rédaction des projets d’offre, les Due Diligence, etc. en lien avec les autres acteurs de ces opérations (avocats, banquiers, auditeurs) ;

Enfin, vous contribuerez au développement continu de l’équipe (formations, animation d'équipe) et son activité à travers le développement commercial, y compris l'élaboration de propositions commerciales et de présentations aux clients.

• Diplômé(e) d’une école de commerce, d'ingénieur, ou d’un 3ème cycle universitaire ;
• Vous disposez d’une expérience d’au moins 8 ans en audit et/ou en conseil (Pôle Transactions) dans un big 4, avec une exposition significative à des opérations financières ou des enjeux de groupe coté en France ou à l’étranger, complétée ou non d'une expérience en finance d'entreprise ;
• Vous disposez d’excellentes qualités techniques en normes comptables (normes françaises et en particulier IFRS et/ou US GAAP) et êtes curieux de leurs applications (guidelines, interprétations, etc.) ;
• Vous avez le goût d’apprendre et de vous former, y compris par vous-mêmes ;
• Vous aimez travailler en équipe et participer à des missions “sur mesure” pour les clients, en forte interaction avec eux ;
• Vous avez des qualités relationnelles et rédactionnelles excellentes, nos missions vous exposeront à un fort degré d’interactivité client à haut niveau ;
• Le goût du développement commercial constitue un atout important ;
• Vous maîtrisez l’anglais, écrit et oral.

Rejoindre les équipes Capital Markets & Deal Accounting, c’est pour vous la possibilité de développer vos compétences et d’évoluer au sein d’un cabinet dont les valeurs sont l’Excellence, l’Entreprenariat et le Respect.

Vous évoluerez dans un environnement challengeant et formateur, dans lequel le travail d’équipe est essentiel. Vous serez également encouragé à prendre part à des projets de développement interne tout au long de votre parcours. Le partage des valeurs du cabinet est primordial, notamment l’esprit entrepreneurial cultivé depuis la fondation de Eight Advisory.