Eight Advisory réalise la due diligence financière, fiscale et IT du groupe CEP, leader européen du courtage d’assurance prévoyance pour Bridgepoint

29 mai 2020

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Eight Advisory réalise la due diligence financière, fiscale et IT du groupe CEP, leader européen du courtage d’assurance prévoyance pour Bridgepoint.

Bridgepoint, l’une des principales sociétés internationales de capital-investissement acquiert une participation majoritaire dans le Groupe CEP, leader européen du courtage d’assurance prévoyance, auprès de J.C. Flowers & Co et M. Hubert Guillard.

Le Groupe CEP est le pionnier du courtage de contrats d’assurance prévoyance en France et en Europe. Depuis plusieurs années, la société investit dans la diversification de ses canaux de distribution et dans le développement de son offre digitale. Les initiatives stratégiques récentes, notamment les acquisitions dans le domaine du courtage crédit, ont renforcé son positionnement et accéléré son dynamisme commercial.

Le Groupe CEP a enregistré une croissance solide du chiffre d’affaires net de +8% sur les 4 dernières années pour s’établir à 242M€ en 2019. A la fin 2019, le Groupe s’appuie sur 1 180 salariés répartis pour 84% en France et 16% dans le reste de l’Europe.

Le Groupe CEP entend désormais continuer et accélérer ses investissements digitaux, et entrer dans une nouvelle phase de développement et de diversification de ses activités, tant en termes de produits distribués que de canaux de distribution. Bridgepoint, en tant que partenaire de référence, va investir aux côtés du management pour soutenir les ambitions du Groupe.

La due diligence financière a été réalisée par Eight Advisory : Pascal Raidron, Boris Bignon, Christophe Puissegur et Martin Leveau.

La due diligence IT a été réalisée par Eight Advisory : Jean-Christophe Fuzzati.

La due diligence fiscale a été réalisée par Eight Advisory Avocats : Guillaume Rembry, Baptiste Gachet, Pierre-Emmanuel Floc’h, Sarah Dahan et Tatiana Maroslavac.

 

A propos de Eight Advisory :

Eight Advisory accompagne les dirigeants, investisseurs et banques dans leurs Transactions, Restructurations et Transformations d’entreprises en France et à l’international. Ses 440 collaborateurs dont 54 associés proposent un savoir-faire financier et opérationnel mis au service de la prise de décision des dirigeants.

Eight Advisory est un groupe européen, présent en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne s’appuyant en tant que membre fondateur de Eight International, sur un réseau composé de plusieurs partenaires indépendants implantés dans 20 pays répartis en Europe, Amérique, Asie et Océanie.

Eight Advisory Avocats est un cabinet d’avocats exclusivement spécialisé en fiscalité. Eight Advisory Avocats accompagne les entreprises de toutes tailles, de la start-up aux grands comptes, dans la résolution de leurs problématiques fiscales, courantes ou exceptionnelles, l’accompagnement de leur croissance (interne et externe) et de leurs opérations de restructuration. Le cabinet intervient également pour le compte de fonds d’investissement en les conseillant dans le cadre de la gestion courante et exceptionnelle de leurs portefeuilles (compliance fiscale, structuration des investissements et désinvestissements, management packages, etc).