Eight Advisory conseille FFP dans le cadre de l’acquisition de 5% du capital de Signa Prime

9 juillet 2019

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Le 17 juin 2019, FFP (Euronext Paris – FFP) a conclu un accord définitif pour l’acquisition de 5% du capital de Signa Prime Selection AG (« Signa Prime ») pour un montant de 186m€.

Fondée en 2010 par la famille Benko, Signa Prime est l’une des plus importantes sociétés immobilières privées en Europe. Basée en Autriche, son portefeuille d’actifs est évalué à près de 11Mds€ à fin 2018, essentiellement composé de bureaux et de commerces en Allemagne et en Autriche. Ce portefeuille inclut ainsi des immeubles emblématiques, tels que les grands magasins KaDeWe à Berlin ou Karstadt à Munich et le « Goldenes Quartier » à Vienne.

Cette acquisition a été réalisée auprès de l’actionnaire majoritaire, Signa Holding GmbH, détenu indirectement par René Benko.

FFP a été accompagné dans cette opération par :

Eight Advisory pour la due-diligence financière et fiscale. Cette opération à l’international est le fruit de la collaboration entre l’équipe Real Estate d’Eight Advisory composée de Philippe Méjean (associé) et Michael Cevasco (manager) et l’équipe allemande dirigée par Michael Wahl (associé) avec Jan Ole Burchert (directeur tax) et Adrienne Kanamugire (manager).

Eight Advisory Avocats dans le cadre de la structuration fiscale de cette acquisition, dont l’équipe centrale était composée de Guillaume Rembry (avocat associé), Hubert Christophe (avocat – senior manager) et Guillaume Exerjean (avocat – senior), en étroite coopération avec Jan Ole Burchert (directeur tax) en Allemagne, Dean Lake (associé) et Caley Mogg (senior manager) au Royaume-Uni. Eight Advisory Avocats a également eu recours à un cabinet d’avocats ami en Autriche.

 

A propos de Eight Advisory : Eight Advisory accompagne les dirigeants, investisseurs et banques dans leurs Transactions, Restructurations et Transformations d’entreprises en France et à l’international. Ses 400 collaborateurs dont 44 associés proposent un savoir-faire financier et opérationnel mis au service de la prise de décision des dirigeants.

Eight Advisory est un groupe européen, présent en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne s’appuyant en tant que membre fondateur de Eight International, sur un réseau composé de plusieurs partenaires indépendants implantés dans 20 pays répartis en Europe, Amérique, Asie et Océanie.