Secteurs

• Assistance dans le cadre d’un plan de restructuration (nutrition)
• Due diligences d’acquisition sur des groupes français et internationaux, intervenant en marques propres et en MDD (desserts, biscuits salés, biscuits sucrés, plats cuisinés)
• Optimisation du BFR (coopérative agricole)
• Vendor due diligence dans le cadre de la cession d’un groupe européen spécialisé en saumon et foie gras

• Due diligences dans le cadre de LBO (linge de maison, vêtement pour enfant)
• Due diligences dans le cadre de build up (distribution spécialisée automobile)
• Allocation du prix d’acquisition (industrie du jouet)
• Assistance dans le cadre d’une restructuration financière (jardinerie)
• Vendor due diligences financières (équipement de la maison, cosmétiques)
• Assistance à la reprise d’un actif en retournement (vente par correspondance)

• Due diligence et accompagnement dans les négociations en vue de l’acquisition d’un immeuble de bureaux en VEFA
• Modélisation financière et assistance à la recherche de financements pour un projet de développement hôtelier
• Valorisation des actifs et analyse des conditions possibles de financement d’un réseau de supermarchés et hypermarchés
• Arbitrage CCI sur une tour en construction (Afrique)

• Accompagnement dans le cadre d’un plan de restructuration (chimie)
• Due diligences sur une filiale d’un groupe étranger (robinetterie)
• Réalisation de la cellule liquidative (pétrochimie)
• Assistance dans le cadre d’une procédure collective (industrie manufacturière)
• Mise en place d’une cellule de trésorerie autonome suite à un carve out (société cotée)
• Due diligences sur un carve out US (équipement)
• Optimisation de BFR sur les filiales étrangères d’un groupe coté (groupe minier)
• Due diligences sur un carve out d’un groupe sous LBO (aluminate)
• Accompagnement dans l’expertise judiciaire (industrie du jouet)

Greenfield :

• Conseil financier sur un projet d’investissement en Afrique (turbine à gaz et cycle combiné gaz-vapeur)
• Conseil financier de la puissance publique pour un projet de partenariat en France
• Revues et attestations de modèles opérationnels et de financement

Brownfield :

• Due diligences dans les secteurs du transport de voyageurs, du transport de gaz et des parkings

• Due diligences sur une société cotée internationale pour le compte d’un fonds et d’un investisseur chinois
• Accompagnement sur les clauses d’ajustement de prix (résidence de loisirs)
• Évaluation de réseaux (agences de voyages)
• Accompagnement au plan de retournement et réalisation de business plan (agence de voyages)
• Réorganisation des back offices (tour operateur)
• Assistance dans le cadre d’une procédure de conciliation (tour operateur)
• Réalisation de plusieurs vendor due diligences

• Due diligences sur une société cotée (SSII)
• Accompagnement à la réflexion stratégique et formalisation du business plan (TV)
• Accompagnement de mandat ad’hoc (presse régionale, distributeur télécoms, librairies)
• Revue de la valorisation d’actifs et allocation de prix d’acquisition (presse, SSII)
• Due diligences sur une société étrangère (production de films, télécoms)
• Accompagnement sur un refinancement (production audiovisuelle)
• Assistance à la négociation (chiffrage de préjudice)
• Vendor due diligences sur une SSII (société publique)

• Due diligences en Italie et en Slovaquie pour une société cotée (restauration collective)
• Allocation de prix d’acquisition (affranchisseur)
• Due diligences pour une société de mesure (fonds d’investissement)
• Due diligences sur des sociétés d’ingénierie et de contrôle (France, étranger)

• Chiffrage d’une clause de hardship (déséquilibre de l’économie de contrat)
• Due diligences d’acquisition d’un groupe belge (équipement d’aéroport)
• Analyse de la situation financière (compagnie aérienne)
• Accompagnement dans la durée sur une restructuration (messagerie)
• Allocation du prix d’acquisition (PPA)
• Due diligences aux USA (distribution électrique)