Notre groupe privilégie également le développement de compétences sectorielles pointues qui contribuent à la qualité des travaux menés et à la reconnaissance de notre signature.
AGROALIMENTAIRE / BIENS DE CONSOMMATION
- Assistance dans le cadre d’un plan de restructuration (nutrition)
- Due diligences d’acquisition sur des groupes français et internationaux, intervenant en marques propres et en MDD (desserts, biscuits salés, biscuits sucrés, plats cuisinés)
- Optimisation du BFR (coopérative agricole)
- Vendor due diligence dans le cadre de la cession d’un groupe européen spécialisé en saumon et foie gras
DISTRIBUTION
- Due diligences dans le cadre de LBO (linge de maison, vêtement pour enfant)
- Due diligences dans le cadre de build up (distribution spécialisée automobile)
- Allocation du prix d’acquisition (industrie du jouet)
- Assistance dans le cadre d’une restructuration financière (jardinerie)
- Vendor due diligences financières (équipement de la maison, cosmétiques)
- Assistance à la reprise d’un actif en retournement (vente par correspondance)
IMMOBILIER / HOTELLERIE
- Due diligence et accompagnement dans les négociations en vue de l’acquisition d’un immeuble de bureaux en VEFA
- Modélisation financière et assistance à la recherche de financements pour un projet de développement hôtelier
- Valorisation des actifs et analyse des conditions possibles de financement d’un réseau de supermarchés et hypermarchés
- Arbitrage CCI sur une tour en construction (Afrique)
INDUSTRIE
- Accompagnement dans le cadre d’un plan de restructuration (chimie)
- Due diligences sur une filiale d’un groupe étranger (robinetterie)
- Réalisation de la cellule liquidative (pétrochimie)
- Assistance dans le cadre d’une procédure collective (industrie manufacturière)
- Mise en place d’une cellule de trésorerie autonome suite à un carve out (société cotée)
- Due diligences sur un carve out US (équipement)
- Optimisation de BFR sur les filiales étrangères d’un groupe coté (groupe minier)
- Due diligences sur un carve out d’un groupe sous LBO (aluminate)
- Accompagnement dans l’expertise judiciaire (industrie du jouet)
INFRASTRUCTURE / UTILITÉS / ÉNERGIE
Greenfield :
- Conseil financier sur un projet d’investissement en Afrique (turbine à gaz et cycle combiné gaz-vapeur)
- Conseil financier de la puissance publique pour un projet de partenariat en France
- Revues et attestations de modèles opérationnels et de financement
Brownfield :
- Due diligences dans les secteurs du transport de voyageurs, du transport de gaz et des parkings
LOISIRS
- Due diligences sur une société cotée internationale pour le compte d’un fonds et d’un investisseur chinois
- Accompagnement sur les clauses d’ajustement de prix (résidence de loisirs)
- Évaluation de réseaux (agences de voyages)
- Accompagnement au plan de retournement et réalisation de business plan (agence de voyages)
- Réorganisation des back offices (tour operateur)
- Assistance dans le cadre d’une procédure de conciliation (tour operateur)
- Réalisation de plusieurs vendor due diligences
MEDIA / TÉLÉCOMMUNICATIONS / IT
- Due diligences sur une société cotée (SSII)
- Accompagnement à la réflexion stratégique et formalisation du business plan (TV)
- Accompagnement de mandat ad’hoc (presse régionale, distributeur télécoms, librairies)
- Revue de la valorisation d’actifs et allocation de prix d’acquisition (presse, SSII)
- Due diligences sur une société étrangère (production de films, télécoms)
- Accompagnement sur un refinancement (production audiovisuelle)
- Assistance à la négociation (chiffrage de préjudice)
- Vendor due diligences sur une SSII (société publique)
SERVICES BtoB
- Due diligences en Italie et en Slovaquie pour une société cotée (restauration collective)
- Allocation de prix d’acquisition (affranchisseur)
- Due diligences pour une société de mesure (fonds d’investissement)
- Due diligences sur des sociétés d’ingénierie et de contrôle (France, étranger)
TRANSPORT / AÉRONAUTIQUE
- Chiffrage d’une clause de hardship (déséquilibre de l’économie de contrat)
- Due diligences d’acquisition d’un groupe belge (équipement d’aéroport)
- Analyse de la situation financière (compagnie aérienne)
- Accompagnement dans la durée sur une restructuration (messagerie)
- Allocation du prix d’acquisition (PPA)
- Due diligences aux USA (distribution électrique)