Secteur d’activité : Industrie
Contexte
- Un Groupe industriel international a été vendu à un fonds d’investissements
- Les comptes de référence (« Completion Accounts ») sont arrêtés par l’Acheteur
- Le mécanisme de prix mis en place prévoit des clauses d’ajustements basées sur des agrégats financiers (BFR et dette financière nette)
Notre mission
- Eight Advisory est mandaté comme conseil du Vendeur pour revoir les comptes de référence arrêtés par l’Acheteur
- Revue critique des ajustements proposés par l’Acheteur sur le BFR et la dette financière nette en lien avec le contrat signé par une intervention sur site dans 5 pays (USA, Brésil, Chine, Angleterre, France)
- Rédaction d’un rapport détaillé présentant les différents ajustements (enjeux financiers, position Acheteur vs. Position Vendeur) à destination de la partie adverse et de l’Expert
Résultats
- Les agrégats financiers retenus lors de la conclusion de l’opération sont effectués en tenant compte des intérêts de notre client.
Facteurs clés de succès
- Forte expertise sectorielle
- Capacité à mixer les expertises (TS et Litigation)
- Accompagnement de notre client tout au long de la période de négociation avec l’Acheteur et au cours de la procédure d’expertise
- Augmentation significative du complément de prix payé par l’Acheteur