Contexte

• Le groupe fait face à un exercice sous-performant sur le plan opérationnel
• Le groupe dispose d’un endettement important, dette opérationnelle et crédit de refinancement

Notre mission

• Assistance à la modélisation du BP de la société, dans un contexte de forte incertitude sur la demande
• Modélisation des cash flows prévisionnels, afin de déterminer l’ampleur et le calendrier du refinancement nécessaire
• Assistance à la société dans sa recherche de repreneur – « vendor assistance »
• Accompagnement de la société dans les discussions avec ses créanciers, partenaires opérationnels, assureurs-crédit, banque de France, etc
• Analyse spécifique d’une opportunité relative à la restructuration ou la cession d’une activité non core

Résultats

• Le groupe a été refinancé par un nouvel investisseur. Les banques historiques restent partenaires du groupe sur les financements d’exploitation

Facteurs clés de succès

• Connaissance sectorielle
• Capacité à mixer les expertises (Due diligences, restructuring, operational solutions)
• Accompagnement tout au long de la période de négociation. Au-delà du rapport, rôle de tiers de confiance au cours des négociations
• Parfaite connaissance du contexte de restructuration : anticipation/compréhension des attentes de chacun des acteurs