Assistance à appel d’offre pour un groupement privé en Afrique

Secteur d’activité : Infrastructure
Taille (Valeur des actifs) : 50 Millions euros

Contexte

  • Un groupement constitué d’une entreprise de construction et d’un fonds d’investissement souhaite répondre à un appel d’offre dans le cadre d’un PPP (Partenariat Public Privé) en Afrique.
  • La remise de l’offre financière est constituée d’un modèle financier, d’une note financière expliquant le schéma de financement retenu ainsi que des lettres d’intérêt de banques prêteuses.

Notre mission

  • Conseil financier du groupement dans le cadre de la remise de l’offre financière
  • Réalisation d’un modèle financier prenant en compte les exigences des documents d’appel d’offre
  • Obtention de lettres d’intérêts et/ou de term sheet engageantes d’institutions financières (banques commerciales, banques multilatérales)
  • Relecture de l’ensemble de la documentation projet et participation aux négociations sur les clauses financières des contrats du projet (contrat de concession, contrat de construction…)
  • Coordination des due diligences comptables et financières

Résultats

  • Remise d’une offre financière attractive, la structure de financement proposée permettant d’atteindre les objectifs de coût global imposés par notre client

Facteurs clés de succès

  • Conception d’un modèle financier dédié à l’opération
  • Connaissance géographique et sectorielle forte
  • Connaissance des acteurs du secteur (banques prêteuses, fonds d’infrastructure, partenaires industriels)
  • Capacité de prendre en compte les exigences de tous les partenaires du groupement
  • Indépendance du cabinet vis-à-vis de la recherche de financements (banques prêteuses, assureurs,…)