Contexte

• Un groupement constitué d’une entreprise de construction et d’un fonds d’investissement souhaite répondre à un appel d’offre dans le cadre d’un PPP (Partenariat Public Privé) en Afrique.
• La remise de l’offre financière est constituée d’un modèle financier, d’une note financière expliquant le schéma de financement retenu ainsi que des lettres d’intérêt de banques prêteuses.

Notre mission

• Conseil financier du groupement dans le cadre de la remise de l’offre financière
• Réalisation d’un modèle financier prenant en compte les exigences des documents d’appel d’offre
• Obtention de lettres d’intérêts et/ou de term sheet engageantes d’institutions financières (banques commerciales, banques multilatérales)
• Relecture de l’ensemble de la documentation projet et participation aux négociations sur les clauses financières des contrats du projet (contrat de concession, contrat de construction…)
• Coordination des due diligences comptables et financières

Résultats

• Remise d’une offre financière attractive, la structure de financement proposée permettant d’atteindre les objectifs de coût global imposés par notre client

Facteurs clés de succès

• Conception d’un modèle financier dédié à l’opération
• Connaissance géographique et sectorielle forte
• Connaissance des acteurs du secteur (banques prêteuses, fonds d’infrastructure, partenaires industriels)
• Capacité de prendre en compte les exigences de tous les partenaires du groupement
• Indépendance du cabinet vis-à-vis de la recherche de financements (banques prêteuses, assureurs,…)