Analyse de synergies

Secteur d’activité : Prestataire de santé à domicile
Taille (CA en m€) : 60

Contexte

  • Fonds d’investissement actionnaire d’un acteur du secteur de la santé à domicile.
  • Build-up potentiel avec une filiale d’un grand groupe en cours de cession.
  • Besoin d’identifier et de quantifier les synergies potentielles pour être en mesure de faire une offre compétitive par rapport aux industriels qui regardent le dossier.

Notre mission

  • Définition et formalisation de l’organisation cible du groupe constitué.
  • Identification et estimation des synergies de coût et de revenu.
  • Formalisation du Business Plan.
  • Formalisation du plan d’intégration.

Résultats

  • Synergies identifiées (10% de l’EBITDA combiné)
  • Scénarios d’intégration évalués
  • Plan d’intégration formalisé

Facteurs clés de succès

  • Seniorité des équipes mobilisées
  • Expérience en modélisation de synergies
  • Expérience en programmes d’intégration