Contexte

• Fonds d’investissement actionnaire d’un acteur du secteur de la santé à domicile.
• Build-up potentiel avec une filiale d’un grand groupe en cours de cession.
• Besoin d’identifier et de quantifier les synergies potentielles pour être en mesure de faire une offre compétitive par rapport aux industriels qui regardent le dossier.

Notre mission

• Définition et formalisation de l’organisation cible du groupe constitué.
• Identification et estimation des synergies de coût et de revenu.
• Formalisation du Business Plan.
• Formalisation du plan d’intégration.

Résultats

• Synergies identifiées (10% de l’EBITDA combiné)
• Scénarios d’intégration évalués
• Plan d’intégration formalisé

Facteurs clés de succès

• Seniorité des équipes mobilisées
• Expérience en modélisation de synergies
• Expérience en programmes d’intégration