Contexte

Dans le cadre de son plan de restructuration et de recentrage stratégique, le groupe a conclu un protocole d’accord afin de réaliser un rapprochement avec un groupe spécialisé dans l’énergie.

Le protocole prévoyait notamment un complément de prix basé sur certaines stipulations du contrat.

Nous intervenions pour le vendeur en tant qu’expert de partie pendant la période de négociation prévue au SPA.

Notre mission

• Compréhension du calcul du complément de prix
• Revue détaillée des éléments pris en compte dans le calcul du complément de prix par l’acquéreur
• Identification de nouveaux postes d’ajustements
• Elaboration d’un argumentaire étayé sur chacun des postes
• Assistance à la phase de discussion sur les retraitements de l’EBITDA

Résultats

• Notre rapport a servi de support de négociation du prix entre les parties
• Négociation réalisée dans un calendrier contraint

Facteurs clés de succès

• Capacité à analyser des problématiques comptables précises
• Capacité à justifier et expliciter clairement la position retenue sur chaque ajustement
• Echanges constructifs avec le client pour présenter notre position