Secteur d’activité : Produits de Grande Consommation
Contexte
- Le groupe acquéreur annonce la réalisation d’une transaction afin de renforcer sa présence en Asie
- Le groupe souhaite procéder à l’allocation du prix d’acquisition en faisant appel à un conseil externe pour évaluer les principaux actifs incorporels de la cible et déterminer le goodwill issu de l’opération
Notre mission
- Identification des principaux actifs incorporels de la cible (marque, relations-clients,…)
- Analyse des caractéristiques de chaque actif
- Préparation des modèles de valorisation pour chaque actif incorporel
- Mise en œuvre d’analyses de sensibilité sur les différents niveaux de valeurs
- Détermination du goodwill « résiduel » et rationalisation de son montant
- Présentation des travaux dans un rapport détaillé et didactique
Résultats
- Le groupe acquéreur a pu présenter les travaux d’allocation à ses commissaires aux comptes et préparer ses comptes consolidés intégrant les actifs et passifs de la cible
Facteurs clés de succès
- Connaissance du groupe acquéreur et des tendances sectorielles
- Compréhension des enjeux liés aux travaux d’allocation sur les comptes consolidés du groupe
- Expertise technique reconnue, notamment en matière d’évaluation d’actifs incorporels
- Capacité à mobiliser rapidement nos partenaires en Asie pour nous accompagner sur des problématiques locales