Audit d’acquisition

  • Due diligences financières préalablement à une acquisition
  • Revue critique de l’information financière disponible (information publique, data room, VDD, …)
  • Investigation détaillée sur site ou en collaboration étroite avec le management
  • Revue des clauses d’ajustements de prix

Assistance à la cession (VDD)

  • Préparation d’un rapport vendeur (VDD) présentant la situation financière de l’entreprise
  • Préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs potentiels et leurs conseils
  • Préparation d’analyses spécifiques sous la responsabilité du management (vendor assistance)
  • Préparation de data room et/ou de data pack
  • Revue des clauses d’ajustements de prix

Analyses financières et procédures convenues

  • Diagnostic de la situation financière d’une entreprise ou d’une activité pour le compte d’un actionnaire ou du management
  • Revue de l’estimation des synergies potentielles dans le cadre de rapprochement de groupe
  • Revue ou réalisation des business plans pour une activité, une société ou un groupe
  • Attestations de toute nature à caractère financier

Revue indépendante (IBR)

  • Revue de la situation financière d’une entreprise dans le cadre d’un refinancement de sa dette pour des activités profitables (revue des activités déficitaires réalisée par l’équipe Restructuration)
  • Revue des business plans et cash-flows prévisionnels
  • Modélisation de l’impact du refinancement sur les cash flows et les covenants bancaires

Préparation de carve out

  • Détermination des comptes proforma au périmètre de la transaction (en collaboration avec Eight Advisory & Associés)
  • Elaboration avec l’équipe Transformation des différentes étapes permettant la mise en autonomie de l’activité
  • Estimation des coûts et des investissements liés à la prise d’autonomie de l’activité

Business cases

Due Diligence d’acquisition dans le cadre d’une OPA sur un groupe coté

Revue des clauses financières du contrat de vente – Calcul du complément de prix

Vendor Due Diligence dans le cadre d’un LBO tertiaire

Independent Business Review (IBR) d’un Groupe sous LBO

Vendor Due Diligence / Assistance Vendor Due Diligence