Accompagnement en procédure d’appel d’offres (personne publique)

  • Evaluation du projet / premiers exercices de modélisation
  • Assistance à la rédaction de la documentation d’appel d’offre
  • Analyse des volets financiers des candidats et notation des offres financières dans le respect des critères fixés dans le Règlement de Consultation
  • Assistance à la Personne Publique pendant le dialogue compétitif (participation aux sessions de questions/réponses, rédaction des réponses aux questions posées)
  • Evaluation de l’équilibre des risques secteur public/secteur privé

Accompagnement en procédure d’appel d’offres (consortium privé)

  • Préparation du volet financier de l’offre
  • Rédaction des clauses financières des contrats et d’un mémoire financier
  • Relecture de l’ensemble de la documentation projet afin de s’assurer que l’offre prend en compte toutes les demandes des documents d’appel d’offre
  • Coordination de la phase de due diligence (fiscal, comptable, audit du modèle financier,…) et participation aux sessions de questions/réponses
  • Coordination des échanges entre les différents acteurs du projet pendant la phase de développement

Modélisation financière et optimisation de la structure financière

  • Définition des objectifs et contraintes du modèle financier
  • Création d’un modèle financier sur mesure et mise en place des scenarii pour les sensibilités
  • Revue des hypothèses et des outputs du modèle
  • Revue des hypothèses de financements (maturité, taux, ratios, TRI…)
  • Analyse et optimisation des traitements comptable et fiscal et implémentation dans le modèle financier
  • Définition des stratégies de couverture de taux/devise
  • Sessions de formation au modèle financier

Accompagnement de la levée de fonds

  • Analyse des états financiers des actionnaires/partenaires de la société projet
  • Rédaction du teaser et de l’info mémo pour les potentiels prêteurs
  • Accompagnement dans la recherche d’investisseurs et de prêteurs (institutionnels, multilatéraux)
  • Accompagnement dans les négociations sur la documentation financière

Business cases

Conseil financier d’une entité publique

Assistance à appel d’offre pour un groupement privé en Afrique