"Nous avons particulièrement apprécié la capacité d’Eight Advisory à respecter parfaitement la confidentialité du projet compte tenu de son caractère extrêmement visible s’agissant d’une opération sur une cible cotée très connue du Grand Public en France. Enfin, j’ai pu constater que la qualité de la signature d’Eight Advisory était également reconnue par tous les acteurs de l’opération dans un contexte très international."

− Dominique Gaillard / Directeur Général Membre du Directoire, Ardian

"Qualité, rigueur, rapidité. Nous faisons régulièrement appel aux services d’Eight Advisory et sommes toujours satisfaits du résultat. Un cocktail réussi entre le dynamisme d’une jeune maison et la longue expérience de chacun des partners dans leurs domaines d’expertise respectifs."

− Antoine Troesch / Directeur des Fusions Acquisitions, Areva

"Après 2009, le Groupe a connu un fort regain d’activité et nous avons structuré notre Département Trésorerie. Les experts spécialisés en gestion de trésorerie de l’équipe Eight Advisory nous ont efficacement accompagnés dans ce projet. Leur vision transversale et opérationnelle des sujets cash nous a permis de professionnaliser rapidement la fonction Trésorerie."

− Eric Rochereau / Directeur Administratif et Financier, Mecachrome

"Dans le cadre du restructuring financier que nous avons engagé fin 2012, Eight Advisory a su mettre en place des outils d’analyse pertinents, et ce dans des délais très courts, afin d’informer de manière fiable et sereine les acteurs concernés. Ils ont su également challenger notre business plan nous permettant de conclure avec succès ce restructuring important"

− Patrick Pépin / Président – CEO, Jean-Baptiste Bouvier / Directeur Financier et Achat, Soflog-Telis

"Nous avons sollicité les équipes Eight Advisory pour définir le plan de redressement de nos activités autocars. Nous avons apprécié la pertinence des analyses et parfois l’impertinence du propos, nous incitant à considérer l’ensemble des actions possibles."

− Michel Salaün / Président, Groupe Salaün

"Les équipes d’Eight Advisory m’ont accompagné pendant près de deux mois sur une opération complexe d’une très grande intensité. Leur implication et leur professionnalisme ont été vraiment remarquables de bout en bout. J’ajoute qu’il est très agréable de travailler avec eux."

− Michael Peters / CEO, Euronews

"Dans un contexte de rachat, les équipes Eight Advisory nous ont apporté un soutien précieux marqué par leur expérience spécifique, une grande réactivité, une disponibilité et des process maîtrisés qui se sont avérés essentiels à la conclusion du projet."

− Philippe Barbier / Président du Directoire, Groupe Pomona

"Dans le cadre de notre investissement dans RLD et compte tenu de la structure innovante d’un prêt en new-money accompagné d‘une entrée active dans la gouvernance, nous souhaitions nous adresser à une équipe d’auditeurs à la culture entrepreneuriale forte, comme nous-mêmes : des hommes et femmes qui seraient à la fois rapides, capables d’aller loin et sans complaisance dans leurs travaux d’analyse : nous avons choisi Eight Advisory et l’opération s’est réalisée dans des conditions optimales."

− Jean Louis Detry / Président, Vermeer Capital

"Après la consolidation d’un groupe coopératif de 4,2 md€ de CA , nous souhaitions que la bonne gestion du cash devienne un gène de notre ADN. La mission BFR a mobilisé le groupe autour d’enjeux considérables."

− Alain Le Floch Directeur / Directeur Général, Groupe Vivescia

Transaction

JACQUES EHRMANN

Au travers d’analyses détaillées, les équipes Real Estate Services de Eight Advisory nous ont assistés au niveau comptable dans la structuration d’une société immobilière d’envergure. Ils nous ont permis de répondre aux problématiques techniques tout en respectant les délais serrés et les spécificités du Groupe. Nous avons beaucoup apprécié leur capacité à travailler avec les équipes en interne, nos avocats et notre banque conseil.

JACQUES EHRMANN
Directeur Exécutif Patrimoine, Développement et Nouvelles Activités
CARREFOUR

NICOLAS MILLION – JOSSERAND BILLAUD

Nous avons fait appel à Eight Advisory pour réaliser la due diligence de Krauss Maffei Wegmann, groupe Allemand avec lequel Nexter s’est rapproché pour créer un champion européen de la défense terrestre. Il était primordial pour nous de travailler en pleine confiance avec notre conseil. Ce fut le cas avec les équipes de Eight Advisory, grâce à leur haut niveau de professionnalisme, à leur implication forte jusqu’aux niveaux seniors et à leur esprit de combativité qui n’a jamais faibli sur des sujets clés. De plus, leurs rendus didactiques ont contribué à la parfaite compréhension des grands enjeux financiers par toutes les différentes parties prenantes à cette transaction (Nexter/GIAT Industries et ses conseils, l’État et ses conseils).

NICOLAS MILLION
DAF GROUPE

JOSSERAND BILLAUD
Responsable M&A
NEXTER

CÉDRIC RAYS

Nous avons rapidement identifié que le chantier lié aux chiffres allait être d’une grande complexité sur le carve out de Tokheim. Les équipes financières nous accompagnant devaient avoir une compréhension opérationnelle fine. Après avoir entendu les équipes des Big Four et Eight Advisory, il nous est apparu que les équipes de Eight seraient vraiment à même de réaliser ce tour de force. Les équipes Evaluation et Amélioration opérationnelle de Eight ont pris le relais avec la même efficacité. Le travail, le professionnalisme, les compétences croisées des équipes nous ont permis de réaliser cette opération d’une complexité extrême en à peine 6 mois et d’apporter le confort attendu par les acheteurs internationaux de ces activités, qui nous a permis de sécuriser notre prix. Toutes mes félicitations à l’équipe de Eight.

CÉDRIC RAYS
Associé gérant
MOTION EQUITY PARTNERS

RAPHAËL NOURY

Dans le cadre du rachat par GE, Alstom Renewable Power souhaitait identifier et piloter l’ensemble des chantiers d’intégration dans les standards GE. Cette démarche ambitieuse requérait une gestion de projet, combinée à une maîtrise technique des sujets comptables et financiers complexes. Nous avons fait appel à Eight Advisory, dont la double culture finance/pilotage de projet à la fois pragmatique et expérimentée, a permis de mener à bien l’ensemble des projets jusqu’au closing et de passer les rennes aux équipes GE dans les meilleures conditions.

RAPHAËL NOURY
Head of project control
ALSTOM

ANTOINE TROESCH

Qualité, rigueur, rapidité. Nous faisons régulièrement appel aux services d’Eight Advisory et sommes toujours satisfaits du résultat. Un cocktail réussi entre le dynamisme d’une jeune maison et la longue expérience de chacun des partners dans leurs domaines d’expertise respectifs.

ANTOINE TROESCH
Directeur des Fusions Acquisitions
AREVA

MICHAEL PETERS

Les équipes d’Eight Advisory m’ont accompagné pendant près de deux mois sur une opération complexe d’une très grande intensité. Leur implication et leur professionnalisme ont été vraiment remarquables de bout en bout. J’ajoute qu’il est très agréable de travailler avec eux.

MICHAEL PETERS
CEO
EURONEWS

JOËL RABETTE

Je pense sincèrement que la qualité des collaborateurs des équipes d’Eight est un facteur important dans la réussite des missions accomplies dans notre Groupe. La grande capacité d’écoute, l’humilité, l’humanisme, l’importante disponibilité et le grand professionnalisme qui les caractérisent, y ont fortement contribué. Encore merci…

JOËL RABETTE
CFO Groupe
SAVERGLASS

BENOIT CHABASSOL

Nous avons fait appel à Eight Advisory dans le cadre de la reprise du groupe Pitch Promotion par Altarea Cogedim. Les équipes Real Estate Services de Eight nous ont accompagnés pour l’établissement des comptes proforma à l’avancement selon des modalités comparables aux comptes de Cogedim. Il a donc fallu à la fois comprendre les modalités de calcul de l’un et de l’autre afin d’assurer une homogénéité de traitement et ce, dans des délais très courts. Nous avons avant tout apprécié leur parfaite connaissance du secteur de la promotion et leur grand professionnalisme.

BENOIT CHABASSOL
Directeur Général Délégué
PITCH PROMOTION

GRÉGORY LE FOULER

L’équipe Valuation Services de Eight Advisory a réalisé une mission de Purchase Price Allocation marquée au coin du pragmatisme et du professionnalisme, particulièrement appréciée par les équipes opérationnelles et financières du groupe M6. Ces dernières ont notamment goûté la capacité des consultants de Eight Advisory à assimiler rapidement les spécificités du secteur, pourtant très techniques, objet de l’évaluation, et à restituer de façon claire et didactique les travaux menés. Bref, une première en tous points réussie…

GRÉGORY LE FOULER
Deputy CFO Groupe
M6 GROUPE

DOMINIQUE GAILLARD

Nous avons particulièrement apprécié la capacité d’Eight Advisory à respecter parfaitement la confidentialité du projet compte tenu de son caractère extrêmement visible s’agissant d’une opération sur une cible cotée très connue du Grand Public en France. Enfin, j’ai pu constater que la qualité de la signature d’Eight Advisory était également reconnue par tous les acteurs de l’opération dans un contexte très international.

DOMINIQUE GAILLARD
Directeur Général Membre du Directoire
ARDIAN

XAVIER GOVARE

Nous avons à nouveau confié des missions cette année à Eight Advisory, dont nous apprécions le professionnalisme, la rigueur et la rapidité d’exécution. Les hommes et femmes d’Eight Advisory ont des capacités relationnelles fortes ce qui facilite le travail avec les équipes internes lors des missions. Eight Advisory est maintenant un véritable partenaire pour notre groupe.

XAVIER GOVARE
Président Directeur Général Groupe Labeyrie Alfesca
LABEYRIE FINE FOODS

RICHARD BAENA

Malgré une époque difficile pour monter un financement, notre LBO secondaire a été réussi grâce à la qualité du travail de l’équipe Eight Advisory, remarquablement intégrée à notre management et d’une disponibilité sans faille. La Vendor Due Diligence d’Eight Advisory est aussi devenue une bible de référence pour la direction financière du Groupe.

RICHARD BAENA
Président du Conseil de Surveillance
GROUPE ETANCO

Restructuration

GUILLAUME DE FEYDEAU

Crédibilité et pertinence des recommandations. Accompagnement réactif dans un climat de confiance.

GUILLAUME DE FEYDEAU
Directeur Général
SNCM

PHILIPPE BARBIER

Dans un contexte de rachat, les équipes Eight Advisory nous ont apporté un soutien précieux marqué par leur expérience spécifique, une grande réactivité, une disponibilité et des process maîtrisés qui se sont avérés essentiels à la conclusion du projet.

PHILIPPE BARBIER
Président du Directoire
GROUPE POMONA

PATRICK PÉPIN – JEAN-BAPTISTE BOUVIER

Dans le cadre du restructuring financier que nous avons engagé fin 2012, Eight Advisory a su mettre en place des outils d’analyse pertinents, et ce dans des délais très courts, afin d’informer de manière fiable et sereine les acteurs concernés. Ils ont su également challenger notre business plan nous permettant de conclure avec succès ce restructuring important pour le développement de l’entreprise.

PATRICK PÉPIN
Président – CEO
SOFLOG-TELIS

JEAN-BAPTISTE BOUVIER
Directeur Financier et Achat
SOFLOG-TELIS

JEAN LOUIS DETRY

Dans le cadre de notre investissement dans RLD et compte tenu de la structure innovante d’un prêt en new-money accompagné d‘une entrée active dans la gouvernance, nous souhaitions nous adresser à une équipe d’auditeurs à la culture entrepreneuriale forte, comme nous-mêmes : des hommes et femmes qui seraient à la fois rapides, capables d’aller loin et sans complaisance dans leurs travaux d’analyse :
nous avons choisi Eight Advisory et l’opération s’est réalisée dans des conditions optimales.

JEAN LOUIS DETRY
Président
VERMEER CAPITAL

FREDERIC POMPANON

Dans le cadre de la restructuration de prêts bancaires contractés lors de deux LBO, nous avons fait appel à Eight Advisory pour renforcer la démonstration d’une nécessaire restructuration de la dette afin d’assurer la pérennité de l’entreprise. Nous félicitons les équipes pour la qualité, la pertinence des livrables et les résultats obtenus, mais aussi pour les excellentes relations établies tant avec les consultants qu’avec les managers.

FREDERIC POMPANON
Président
ADDENDA SOFTWARE

OLIVIER FABRE

La confiance dans la conscience du travail bien fait. Une approche par la compréhension du métier de l’entreprise et des hommes qui la managent, leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins, leurs moyens. De l’humanité, de la technique mais pas de complaisance. Le prolongement technique indispensable au mandataire judiciaire pour la crédibilité et le bon déroulement de sa procédure, qu’elle soit amiable ou collective.

OLIVIER FABRE
Administrateur judiciaire
AJ ASSOCIÉS

VINCENT BES

Une excellente réactivité, une tarification claire, justifiée et un service global de très haut niveau.

VINCENT BES
Directeur Général
PHOTOWATT

PHILIPPE JEANNEROT

Le traitement des difficultés des entreprises nécessite que tous les intervenants, dans un esprit d’équipe, apportent leur expertise et leur dynamisme pour la recherche et la mise en oeuvre d’une solution positive. Les équipes restructuring du cabinet Eight Advisory ont parfaitement intégré cette règle et cela facilite grandement ces missions qui revêtent toujours un caractère délicat.

PHILIPPE JEANNEROT
Administrateur Judiciaire
SCP LAUREAU – JEANNEROT

THIERRY SONALIER

Dans une situation de restructuring complexe, une équipe associant des compétences élevées et complémentaires, la force d’un questionnement méthodique et intuitif pour une meilleure compréhension de la situation et des ouvertures de sortie de crise, une capacité de travail intense et une réactivité forte, une signature crédible au regard des tiers, mais surtout des hommes et des femmes qui savent combien il est important d’être à l’écoute, de ne pas perdre de vue l’humain, et l’humour ! Un grand Bravo à l’équipe qui a été clé dans le processus de reprise de la Marque Habitat par le Groupe Cafom.

THIERRY SONALIER
Président
HABITAT France

Transformation

ALBIN JACQUEMONT

Mission de réduction du BFR
Fort impact.

ALBIN JACQUEMONT
CFO
DARTY

JACQUES SCHAFFNIT – ALEC WANG

Pragmatic approach, good acceptance from our operational teams worldwide, working capital optimization program has been successfully launched in China, Germany, USA and Brazil.

JACQUES SCHAFFNIT
CEO
RFS
ALEC WANG
CFORFS

JEAN-MICHEL GUARNERI

Dans un contexte de fort développement de notre activité et dans une optique d’amélioration de nos marges brutes, nous avons souhaité réaliser un état des lieux de notre performance achats. Eight Advisory, que nous avons sollicité pour cette mission, nous a accompagnés dans l’analyse de notre performance achats et dans l’identification et la quantification de pistes d’amélioration. Les compétences opérationnelles et financières de Eight Advisory, alliées à une démarche très pragmatique et participative, nous ont permis de conforter les orientations prises en matière de stratégie achats et aussi de renforcer la robustesse de notre Business Plan.

JEAN-MICHEL GUARNERI
Directeur Général
OSCARO

BENJAMIN ROUSSEAU-CALISTI

Eight Advisory nous a aidés à sécuriser la Fonction Trésorerie du Groupe JM Bruneau et à implémenter rapidement les bonnes pratiques en matière de cash management.

BENJAMIN ROUSSEAU-CALISTI
Directeur
WEINBERG CAPITAL PARTNERS

ERIC ROCHEREAU

Après 2009, le Groupe a connu un fort regain d’activité et nous avons structuré notre Département Trésorerie. Les experts spécialisés en gestion de trésorerie de l’équipe Eight Advisory nous ont efficacement accompagnés dans ce projet. Leur vision transversale et opérationnelle des sujets cash nous a permis de professionnaliser rapidement la fonction Trésorerie.

ERIC ROCHEREAU
Directeur Administratif et Financier
MECACHROME

MICHEL SALAÜN

Nous avons sollicité les équipes Eight Advisory pour définir le plan de redressement de nos activités autocars. Nous avons apprécié la pertinence des analyses et parfois l’impertinence du propos, nous incitant à considérer l’ensemble des actions possibles.

MICHEL SALAÜN
Président
GROUPE SALAÜN

ERIC MARTIN

Une démarche fédératrice, pragmatique et efficace ! Dès que la marche des affaires devient plus difficile, il est assez fréquent que toutes les imperfections du cash management se rappellent à notre bon souvenir. Il est encore plus fréquent de constater une crispation de l’ensemble du personnel. Les équipes de 8A savent fédérer l’ensemble des équipes financières, mais surtout opérationnelles, autour d’une « culture cash » considérée très pragmatique, d’autant plus qu’elle produit rapidement des effets visibles par tous. Les trésoriers de 8A nous ont accompagné sur les outils et sur les process liés à la gestion de trésorerie quotidienne mais aussi et surtout sur l’accompagnement de l’équipe Trésorerie de GSE. Grâce à tous, les tensions ont été gérées et le Groupe a pu redémarrer, plus fort qu’auparavant.

ERIC MARTIN
CFO
GROUPE GSE

THIERRY ANTRAS

Dans notre environnement de plus en plus concurrentiel, la gestion de la trésorerie est un élément incontournable, placé au tout premier plan des priorités de la Direction. Face aux enjeux de financement de notre croissance, au sein du Groupe Aerolia, nous avons décidé d’entamer une démarche de progrès sur cet aspect et de lancer un Plan cash.
Pour ce faire nous avons fait appel à l’équipe de l’Offre Cash de Eight Advisory qui nous a aidé à structurer notre approche et à améliorer notre pilotage opérationnel. Leurs conseils très concrets et surtout très pragmatiques nous ont été très utiles et nous ont permis de gagner un temps précieux. Ils ont abouti à des améliorations en terme de process et d’outils spécifiquement dédiés au suivi et au pilotage du cash. Enfin, le support d’Eight Advisory nous a surtout été précieux pour déployer une Culture Cash au sein de l’entreprise, au travers de la mise en place du Plan Cash 2014.Cette approche transversale nous a permis d’identifier des leviers que nous avons actionnés depuis, au sein de l’équipe de Direction.
Cette collaboration a été un franc succès, Aerolia vole maintenant de ses propres ailes sur le pilotage du cash.

THIERRY ANTRAS
CFO
AEROLIA (GROUPE AIRBUS)

ÉRIC PLACIDET

Eight Advisory nous a conseillés pour la mise en place du Cash Management. L’équipe de l’Offre Cash nous a accompagnés pour ce changement culturel, nécessaire du fait de notre passage vers le monde du LBO. L’expérience de l’équipe nous a permis d’acquérir très rapidement les best practices en la matière, d’assumer notre nouveau rôle et répondre aux besoins de notre nouvel actionnaire.

ÉRIC PLACIDET
CFO Groupe
VERALLIA

JÉRÔME DONCIEUX

J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Eight Advisory en général et l’équipe Valuation
Services en particulier lors de l’OPR de Publicis Groupe sur Relaxnews. Outre la qualité du document attestant auprès de l’AMF de l’équité de l’opération, j’ai beaucoup apprécié la pertinence des inputs stratégiques et le respect des délais qui étaient je l’avoue très courts.

JÉRÔME DONCIEUX
Co-Founder & CEO
RELAXNEWS

STÉPHANE STOLL

Approche BFR très opérationnelle.

STÉPHANE STOLL
Secrétaire Général
BOUYGUES ENERGIE & SERVICES

PHILIPPE LEDERMAN

L’approche systématique mise en œuvre a permis d’entreprendre une démarche structurée, de responsabiliser fortement les équipes et d’obtenir des résultats tangibles, près de 30 millions d’Euros d’amélioration en un semestre au travers de leviers pérennes.

PHILIPPE LEDERMAN
Directeur Financier
BUT

JACQUES SCHAFFNIT

Dans un projet Cash couvrant 3 usines en France, aux USA et au Mexique, l’équipe Eight Advisory a su mobiliser l’organisation autour des dimensions clients, stocks et fournisseurs, de manière volontariste et structurée, tout en respectant la culture de l’entreprise, avec des enjeux BFR significatifs à la clé.

JACQUES SCHAFFNIT
Directeur Général
METALOR TECHNOLOGIES DIVISION ELECTROTECHNICS

ALAIN LE FLOCH

Après la consolidation d’un groupe coopératif de 4,2 md€ de CA , nous souhaitions que la bonne gestion du cash devienne un gène de notre ADN. La mission BFR a mobilisé le groupe autour d’enjeux considérables.

ALAIN LE FLOCH
Directeur Général
GROUPE VIVESCIA

JEAN MONIN

Le groupe Kaporal, repris par le fonds d’investissement TowerBrook en juillet 2013, est depuis entré dans une phase de réorganisation profonde de son organisation et de ses processus afin de passer d’une organisation « entrepreneuriale » à une organisation structurée adaptée à une entreprise de taille moyenne devant gérer un développement rapide. Dans ce cadre, le pilotage de notre trésorerie devenant un enjeu stratégique pour l’entreprise, nous avons fait appel, durant l’été 2014, à Eight Advisory afin de disposer d’un état des lieux et de recommandations sur le fonctionnement de notre service trésorerie. Les analyses et les recommandations fournies par l’équipe d’Eight Advisory se sont révélées fort utiles afin de conforter et de guider les plans d’actions que nous avions envisagés. Nous avons en particulier apprécié l’aspect concret et opérationnel des recommandations qui nous ont été faites, et les avons intégrées comme « guideline » pour nos plans d’action 2014/2015.

JEAN MONIN
CFO
KAPORAL