Notre groupe privilégie également le développement de compétences sectorielles pointues qui contribuent à la qualité des travaux menés et à la reconnaissance de notre signature.

AGROALIMENTAIRE / BIENS DE CONSOMMATION

  • Assistance dans le cadre d’un plan de restructuration (nutrition)
  • Due diligences d’acquisition sur des groupes français et internationaux, intervenant en marques propres et en MDD (desserts, biscuits salés, biscuits sucrés, plats cuisinés)
  • Optimisation du BFR (coopérative agricole)
  • Vendor due diligence dans le cadre de la cession d’un groupe européen spécialisé en saumon et foie gras

DISTRIBUTION

  • Due diligences dans le cadre de LBO (linge de maison, vêtement pour enfant)
  • Due diligences dans le cadre de build up (distribution spécialisée automobile)
  • Allocation du prix d’acquisition (industrie du jouet)
  • Assistance dans le cadre d’une restructuration financière (jardinerie)
  • Vendor due diligences financières (équipement de la maison, cosmétiques)
  • Assistance à la reprise d’un actif en retournement (vente par correspondance)

IMMOBILIER / HOTELLERIE

  • Due diligence et accompagnement dans les négociations en vue de l’acquisition d’un immeuble de bureaux en VEFA
  • Modélisation financière et assistance à la recherche de financements pour un projet de développement hôtelier
  • Valorisation des actifs et analyse des conditions possibles de financement d’un réseau de supermarchés et hypermarchés
  • Arbitrage CCI sur une tour en construction (Afrique)

INDUSTRIE

  • Accompagnement dans le cadre d’un plan de restructuration (chimie)
  • Due diligences sur une filiale d’un groupe étranger (robinetterie)
  • Réalisation de la cellule liquidative (pétrochimie)
  • Assistance dans le cadre d’une procédure collective (industrie manufacturière)
  • Mise en place d’une cellule de trésorerie autonome suite à un carve out (société cotée)
  • Due diligences sur un carve out US (équipement)
  • Optimisation de BFR sur les filiales étrangères d’un groupe coté (groupe minier)
  • Due diligences sur un carve out d’un groupe sous LBO (aluminate)
  • Accompagnement dans l’expertise judiciaire (industrie du jouet)

INFRASTRUCTURE / UTILITÉS / ÉNERGIE

Greenfield :

  • Conseil financier sur un projet d’investissement en Afrique (turbine à gaz et cycle combiné gaz-vapeur)
  • Conseil financier de la puissance publique pour un projet de partenariat en France
  • Revues et attestations de modèles opérationnels et de financement

Brownfield :

  • Due diligences dans les secteurs du transport de voyageurs, du transport de gaz et des parkings

LOISIRS

  • Due diligences sur une société cotée internationale pour le compte d’un fonds et d’un investisseur chinois
  • Accompagnement sur les clauses d’ajustement de prix (résidence de loisirs)
  • Évaluation de réseaux (agences de voyages)
  • Accompagnement au plan de retournement et réalisation de business plan (agence de voyages)
  • Réorganisation des back offices (tour operateur)
  • Assistance dans le cadre d’une procédure de conciliation (tour operateur)
  • Réalisation de plusieurs vendor due diligences

MEDIA / TÉLÉCOMMUNICATIONS / IT

  • Due diligences sur une société cotée (SSII)
  • Accompagnement à la réflexion stratégique et formalisation du business plan (TV)
  • Accompagnement de mandat ad’hoc (presse régionale, distributeur télécoms, librairies)
  • Revue de la valorisation d’actifs et allocation de prix d’acquisition (presse, SSII)
  • Due diligences sur une société étrangère (production de films, télécoms)
  • Accompagnement sur un refinancement (production audiovisuelle)
  • Assistance à la négociation (chiffrage de préjudice)
  • Vendor due diligences sur une SSII (société publique)

SERVICES BtoB

  • Due diligences en Italie et en Slovaquie pour une société cotée (restauration collective)
  • Allocation de prix d’acquisition (affranchisseur)
  • Due diligences pour une société de mesure (fonds d’investissement)
  • Due diligences sur des sociétés d’ingénierie et de contrôle (France, étranger)

TRANSPORT / AÉRONAUTIQUE

  • Chiffrage d’une clause de hardship (déséquilibre de l’économie de contrat)
  • Due diligences d’acquisition d’un groupe belge (équipement d’aéroport)
  • Analyse de la situation financière (compagnie aérienne)
  • Accompagnement dans la durée sur une restructuration (messagerie)
  • Allocation du prix d’acquisition (PPA)
  • Due diligences aux USA (distribution électrique)