Assistance d’un groupe pétrochimique dans son redressement judiciaire et la recherche de repreneurs

Secteur d’activité : Pétrochimie
Taille (CA en m€) : 800

Contexte

  • 1ere phase : Mandat ad hoc / Conciliation afin d’assister le débiteur dans ses négociations avec les grands donneurs d’ordre
  • 2ème phase : Préparation du redressement judiciaire / estimation des besoins de trésorerie dans le cadre de la PO / information des organes de la procédure
  • 3ème phase : Accompagnement dans le cadre de la cession / recherche d’un repreneur / assistance à la Société dans le cadre des due diligences et production des informations financières
    Pour rappel, l’AJ était en mission de représentation, il administrait la Société

Notre mission

  • Modélisation des impacts liés aux avaries rencontrées au cours de l’automne avec les grands donneurs d’ordre
  • Construction des prévisions de trésorerie in Bonis et dans le cadre d’un redressement judiciaire
  • Assistance de l’AJ dans le cadre de ses négociations avec les grands donneurs d’ordres du financement de la PO
  • Mission de vendor assistance afin de faire gagner du temps aux différents repreneurs potentiels
  • Modélisation de l’effet des négociations avec les grands donneurs d’ordre de chacun des repreneurs.

Résultats

  • Reprise de la Société dans le cadre d’un plan de continuation / maintien de l’emploi (2.600 emplois directs et 10.000 emplois indirects)

Facteurs clés de succès

  • Approche très pragmatique : intégration totale d’Eight Advisory dans les équipes de prise de décision et assistance à la gestion du risque de l’AJ (mission de représentation)
  • Qualité de Eight Advisory sur ce dossier : disponibilité, réactivité et pragmatisme, indépendance totale (modélisation des hypothèses de chacun des repreneurs)
  • Concentration sur nos points d’expertises, notre réseau nous a permis d’intégrer dans le processus de recherche de repreneur des professionnels de grande qualité
  • Qualité des discussions entre les organes de la procédure, les IRP et les repreneurs potentiels