Refonte des processus budgétaire

Secteur d’activité : Prestataire de santé à domicile
Taille (CA en m€) : 40 m€

Contexte

  • Groupe composé de 40 agences en France, avec des processus et des outils budgétaire et de suivi à la maille agence et peu formalisés.
  • Le Groupe affiche une ambition de croissance forte, nécessitant une plus grande structuration de l’activité et une vision plus fine de la performance commerciale (par service) et opérationnelle (par activité/traitement)

Notre mission

  • Via la constitution d’un groupe de travail Comité de Direction + Opérationnels (resp agence, dir. Région):
    • Revue des modalités de préparation du budget (calendrier, intervenants, maille, outils)
    • Revue des modes d’animation managériale (intervenants, fréquence, agenda, supports)
    • Définition d’une nouvelle maille budgétaire & de suivi de la performance agence
    • Mise en œuvre des outils associés

Résultats

  • Alignement des processus budget / suivi agence sur une ambition de développement commercial et de performance agence
  • Responsabilisation plus forte des responsables d’agence sur leur niveau de performance
  • Budget de l’exercice N+1 préparé sur une nouvelle maille avec les outils de suivi adaptés mis en œuvre

Facteurs clés de succès

  • Connaissance du secteur PSAD
  • Expériences similaires de définition et de mise en œuvre d’outils budget / suivi
  • Animation de la réflexion autour du pilotage de la performance avec un groupe élargi